Опрос проводился в Пскове, Гдовском районе, Великих Луках и Дедовичах. Большая часть организаций была опрошена по телефону, для интервью приглашались директора, главные бухгалтера, начальники кадровых служб.

Основной блок вопросов касался оценки потребностей бизнеса в консалтинговых услугах, участия предприятий в отраслевых сообществах (ассоциациях), а также особенностей отношений со структурами власти. 

Описание исследования

Необходимость в исследовании

В 2007 году началась реализация проекта Министерства иностранных дел Дании «Программа содействия экономическому развитию Псковской и Калининградской областей» (далее ПСЭР). Основной задачей проекта является развитие малого и среднего бизнеса в регионах.

Для более эффективной реализации проекта были выбраны целевые отрасли экономики и пилотные районы. Для Псковской области целевыми отраслями являются туристская и пищевая, а пилотными районами — Гдовский, Псковский и Пыталовский. Именно на эти отрасли и районы направлена основная деятельность проекта в Псковской области.

Оценка эффективности Программы производится с помощью серии социологических исследований, направленных на изучение состояния малого и среднего бизнеса. Первое исследование проводится перед началом Программы, второе — после окончания.

Исследование «Уровень развития малых и средних предприятий Псковской области: Зима 2007/2008» является первым в этой серии. Его цель — изучить текущее состояние сектора малых и средних предприятий (далее МСП) до начала активной стадии ПСЭР (конец 2007 года).

Исследование заказано Псковским офисом Датской программы содействия экономическому развитию и проведено социологической лабораторией Псковского Вольного института.

Задачи исследования

Программа содействия экономическому развитию состоит из большого количества элементов, для каждого из которых определен свой показатель, который может быть точно измерен (Логико-структурная матрица). Для данного исследования из всего массива показателей были выделены следующие¹:

1. Виды спроса на консалтинг (услуги по развитию бизнеса, далее УРБ) со стороны бизнеса.

2. Наиболее известные консультанты в регионе по разным отраслям.

3. Барьеры, в т.ч. административные, для развития МСП.

4. Оценка уровня поддержки бизнеса местными властями.

5. Степень внедрения международных стандартов качества на предприятиях.

6. Потребности предприятий в специалистах определенного профиля.

7. Удовлетворенность работодателей уровнем подготовки молодых специалистов-выпускников учебных заведений.

Выборочная совокупность

Размер планируемой выборки исследования составил 351 единицу. Выборка квотная по территории и отрасли. Территориальные квоты следующие: Псков – 121 единица, Псковский район – 70, Гдов и Пыталово – по 40 единиц, прочие районы – 80 единиц. Отраслевые квоты: по 40 единиц для пищевой и туристкой отраслей.

В результате проведения исследования было опрошено 307 предприятий. Опрос в Пыталово не был проведен по организационным причинам.

Таблица 1: Планируемый и фактический планы выборки

В Гдове и Гдовском районе было опрошено 40 предприятий. В Пскове опрошено 133 организации, в Псковском районе – 54. В процессе опроса предприятий, зарегистрированных в Псковском районе, стало очевидно, что выделение в выборке отдельных групп «Псков» и «Псковский район» не является возможным, т.к. большинство фирм района ведут свой бизнес в Пскове. Поэтому в процессе анализа эти группы были объединены.

Было опрошено 44 фирмы, по классификации ОКВЭД относящихся к индустрии туризма, и 40 фирм, относящихся к сфере производства продуктов питания.

Методы сбора информации

Первоначально в качестве основного метода сбора информации планировалось использовать телефонный опрос руководителей или компетентных сотрудников. Метод хорошо себя показал в областном центре: из 187 респондентов Пскова и Псковского района 180 были опрошены путем телефонного интервьюирования.

В процессе проведения исследования в районах телефонный опрос был дополнен личным интервью, а также заполнением анкеты по факсу или электронной почте. В Гдове и Дедовичах личное интервью стало основным методом.

С другой стороны, в Пскове, как в более крупном городе, сложнее добиться личной встречи с предпринимателем, что подтвердило необходимость совершить большое количество телефонных звонков потенциальным респондентам.

Результаты исследования

Горизонт планирования на предприятиях

Чем длительнее промежуток времени, на который составляется план, тем вероятнее, что данное предприятие ощущает стабильность в своей деятельности и видит перспективы своего развития.

На большей части предприятий Псковской области долгосрочное планирование не используется, только в 30% случаев планирование происходит более чем на 3 года.

Таблица 2: Стратегическое планирование по отраслям

Как видно из таблицы 2, на предприятиях туристской отрасли горизонты планирования ближе, чем в целом по предприятиям Псковской области: только на 25% турпредприятий планирование осуществляется на срок более 3 лет. 9% респондентов из туристской отрасли вообще затруднились ответить на вопрос о стратегии.

На предприятиях пищевой отрасли планирование более трех лет практикуется у 36% ответивших, при этом, что такой же показатель по всем отраслям в целом составляет 30%.

Приведенные показатели свидетельствуют о том, что пищевая отрасль с управленческой точки зрения развита лучше, чем в среднем по области. Возможно, это связано с более высоким уровнем конкуренции в пищевой отрасли.

Различия между предприятиями, расположенными в разных районах Псковской области по уровню планирования отсутствуют.

Членство в бизнес-ассоциациях

Наличие ассоциаций в отрасли свидетельствует о ее зрелости: участники рынка переходят от соперничества к сотрудничеству.

В исследовании респондентам предлагалось ответить на вопрос, входит ли их фирма в какие-либо ассоциации, и если да, то в какие.

В результате опроса на свое членство в ассоциациях указали 20% от всего числа опрошенных. Т.е. каждая пятая фирма является участником ассоциации.

Таблица 3: Членство в бизнес-ассоциациях.

Представители пищевой индустрии входят в какие-либо ассоциации в 30% случаев, туриндустрии – в 18%. Показатель в туристском секторе практически не отличается от среднего по рынку, а в пищевой отрасли заметно отличие в лучшую сторону.

В различных районах области показатели доли предприятий, входящих в какие-либо ассоциации, от среднего по Псковской области отличаются незначительно.

Для определения названия ассоциаций респондентам предлагался их перечень с возможностью добавлять свои варианты. Всего в окончательном списке ассоциацией оказалось 35 названий. Наиболее многочисленной ассоциацией является Торгово-промышленная палата Псковской области. В нее входят 9% от числа всех опрошенных. 2% опрошенных предприятий являются членами Сельскохозяйственной ассоциации предприятий рыбного хозяйства Псковской области "Псковрыбхоз". По другим ассоциациям количество указавших на каждую их них респондентов не превышает двух.

Виды спроса на консалтинг

В процессе деятельности сотрудникам фирмы иногда приходится сталкиваться с такими задачами, выполнение которых лучше поручить сторонним специалистам. С другой стороны, заказ таких услуг дорог, и это может позволить себе только успешно действующая фирма. Поэтому объемы использования консалтинговых услуг могут свидетельствовать об уровне развития организаций.

Для оценки спроса на консалтинговые услуги в исследовании респондентам было предложено несколько закрытых вариантов ответа. Респондент выбирал те варианты консалтинга, к которым прибегала его фирма в течение последнего года, а также указывал частоту пользования этими услугами.

Таблица 4: Спрос на консалтинговые услуги по районам

Из показателей видно, что спрос на консалтинг по разным районам примерно одинаков, значимое различие существует лишь по показателю рекламных (информационных) услуг: в областном центре спрос на них выше, чем в Гдове.

Таблица 5: Спрос на консалтинговые услуги по отраслям

При анализе различий по отраслям видно, что по уровню спроса на консалтинговые услуги индустрия продуктов питания развита выше среднего, а туриндустрия – ниже. И если разницу между пищевой и туристской сферами в спросе на сертификацию можно объяснить отраслевой спецификой, то отличия по таким универсальным услугам, как подготовка бизнес-планов, маркетинговые исследования и управленческое консультирование говорят об отсталости индустрии гостеприимства в Псковской области.

Помимо предложенных видов УРБ респондент имел возможность указать свой вариант консалтинга, к которому он прибегал в течение года. Были названы следующие сферы, для которых респонденты прибегали к услугам внешних специалистов (в скобках указано количество респондентов, назвавших данную услугу):

• компьютерное консультирование и обслуживание (4);

• охрана труда (3);

• менеджмент качества (1);

• клининговые услуги (1);

• ремонт оборудования (1);

• подбор и эксплуатация газового оборудования (1);

• строительные поставки (1);

• техническое обслуживание машин (1);

• автоперевозки (1);

• лесопереработка (1);

• лизинг (1);

• приготовление пищи (1).

Оценка уровня поддержки МСП местными властями

Интенсивность развития бизнеса напрямую зависит от тех условий, которые для этого смогли подготовить властные структуры разных уровней. Респондентам было предложено оценить уровень поддержки бизнеса властями муниципального и областного уровней. Оценка проводилась по десятибалльной шкале, где 1 означает наихудшую поддержку, 10 — наилучшую.

Таблица 6: Поддержка бизнеса властью (1 - плохо; ...; 10 - отлично).

Средняя оценка поддержки со стороны муниципальной власти составляет 2,7 балла. Аналогичный показатель по областной администрации равен 2,8 балла. Естественно, такое различие не является статистически значимым, но позволяет выдвинуть гипотезу о том, что политика в области МСП районных и областных властей в глазах самих предпринимателей не различается.

Псковский бизнес демонстрирует несколько более высокую оценку поддержке областным властям. Очевидно, это связано с географической близостью предпринимателей к ее представителям. Гдовский бизнес, наоборот, лучше оценивает районную администрацию.

Пищевая отрасль по сравнению с туристской демонстрирует более дифференцированную оценку властей разных уровней, что, видимо, говорит о более конструктивном общении пищевиков с государством.

Но в целом респонденты крайне низко оценивают уровень поддержки бизнеса властью.

Степень внедрения стандартов ISO

На вопрос «Внедрены ли в деятельность вашей организации какие-либо международные стандарты?» 17% опрошенных ответили положительно. В территориальном разрезе значимых различий по данному показателю не выявлено. В пищевой отрасли положительный ответ получен в 15% случаев, в туристской – в 14%.

Таблица 7: Внедрение ISO на предприятия по отраслям.

Нехватка специалистов на рынке труда

Для определения проблем по нехватке специалистов респондентам был предложен перечень сфер, из которых они могли выбрать наиболее проблематичные для себя. 21% опрошенных ответили, что их предприятиям хватает имеющихся на рынке специалистов. 17% респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос.

Распределение ответов произошло следующим образом.

Таблица 8: Нехватка специалистов по отраслям.

Удовлетворенность работодателя уровнем подготовки выпускников учебных заведений

Таблица 9: Оценка подготовки выпускников учебных заведений (1 - плохо; ...; 10 - отлично).

Средняя оценка удовлетворенности работодателя уровнем подготовки выпускников учебных заведений по всей совокупности составляет 6,5 баллов по десятибалльной шкале. Значимые отличия от среднего демонстрируют респонденты из Гдова, а также работающие в туристской отрасли.

В дополнение к основному вопросу по поводу подготовки выпускников респондентам был задан дополнительный: «Какая из фраз лучше всего характеризует уровень их подготовки, когда они только начали работать в вашей фирме?» Результаты сведены в таблицу 10.

Таблица 10: Характеристика подготовки выпускников учебных заведений.

Из таблицы видно, что наибольшую проблему с молодыми специалистами испытывает Гдовский район, что, видимо, обусловлено нежеланием молодых специалистов уезжать из центра на переферию. Это предположение подтверждается тем, что наиболее подготовленные выпускники находятся в областном центре.

По отраслям экономики значимых различий в подготовке молодых выпускников не обнаружено.

Выводы

Обобщая результаты исследования, можно сделать вывод о том, что для рынка Псковской области существует много точек роста. Они находятся внутри самой фирмы, внутри отраслей и на уровне властей.

Фирма должна повышать качество управления, более четко ставить цели развития. В этом ей могут помочь внешние консультанты, но и качество предоставляемых на рынке консалтинговых услуг должно вырасти.

Повышение качества управления фирмой также должно привести к пониманию того, что залогом успеха на рынке является не соперничество, а сотрудничество в сфере продвижения интересов отрасли. Естественно, такое понимание должно присутствовать у большинства игроков рынка.

Важной составляющей развития бизнеса является современная система подготовки специалистов и зрелый рынок труда. Опять же необходимо строить отношения между бизнесом, учебными заведениями и другими участниками системы подготовки и переподготовки кадров.

Результаты исследования показывают, что бизнес крайне низко оценивает уровень поддержки со стороны властей и областного, и муниципального уровней. Решение этой проблемы касается не только власти, но и самих предприятий. Малому бизнесу в одиночку сложно заявить о своих интересах. Путь здесь снова лежит в объединении и совместном лоббировании.

Участники проекта